9月30日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 |
今日の相場とこれからの見通し
これからの動きをテクニカル的に見ると、きょう一時6万5000円を大きく割り込んだものの、終値では6万5000円台を維持し、安値から780円近く戻した点が重要です。これは短期的な売られ過ぎ感が強まったことで押し目買いが入ったことを示しており、目先は6万5000円前後が下値支持として意識されそうです。この水準を維持できれば、まず6万6000円台への自律反発を試す展開が考えられます。一方、6万5000円を明確に割り込み、きょうの安値である6万4699円49銭を再び下回るようなら、下落トレンドが強まり、6万4000円台、さらに6万3000円台まで調整が広がる可能性があります。逆に6万6000円台を回復して安定すれば、今回の急落が一時的な調整だったとの見方が強まり、6万7000円台を目指す反発につながるでしょう。
ファンダメンタル面では、最大の焦点は中東情勢と原油価格、そして米長期金利です。原油価格が高止まりしたまま米金利も上昇すれば、企業のコスト負担やインフレ懸念が強まり、世界的な株価のバリュエーション調整につながりやすくなります。加えて、今週末の米雇用統計を控えて、JOLTS求人件数や消費者信頼感など米国の経済指標、FRB当局者の発言にも市場は敏感に反応するとみられます。米雇用関連指標が弱く、利下げ期待が高まれば米金利の低下を通じて日本株には追い風となりますが、逆に雇用の強さを示す結果となれば、インフレ警戒から金利が上昇し、再び株式市場への売り圧力が強まるかもしれません。したがって短期的には値動きの荒い不安定な相場が続くと考えられますが、6万5000円近辺で下値を固められるかが重要なポイントです。中東情勢が落ち着き、原油高と米金利上昇が一服すれば、今回の急落後のリバウンドが本格化する余地があります。一方で、原油高と金利上昇が長期化する場合には、日経平均の上値は重くなり、しばらくは6万4000～6万6000円台を中心とした調整局面が続くと思われます。
特に後場には売り圧力が強まり、日経平均は一時1178円安の6万4699円49銭まで下落しており、短時間で1000円を超える下げを見せたことからも、投資家の警戒感の強さがうかがえます。ただ、売り一巡後には急速に下げ幅を縮小し、クロージングセッションでは大きく戻して終えています。この動きは、6万5000円割れの水準では押し目買いを入れようとする投資家も多く、下値では一定の買い需要が存在していることを示しています。
今回の下落は、単純に日本株そのものに対する売りというより、米国株安、原油高、米長期金利上昇、中東情勢への警戒、さらに月末や中間配当の権利落ちといった複数の要因が重なった結果と考えられます。特に3月期決算企業の中間配当の権利落ちに伴う指数への下押し圧力もあり、実際の投資家心理以上に指数が売られやすい環境でした。全33業種のうち32業種が下落したことからも、今日は個別材料というより市場全体がリスクを落とす動きだったといえます。石油・石炭、証券、鉄鋼、その他金融など景気敏感株や金融関連株の下落が目立ったことも、原油高と金利上昇による景気・企業収益への警戒が広がったことを映しています。
為替市場ではドル円が1ドル＝157円40銭程度で推移しており、円安・ドル高基調そのものは崩れていません。中東情勢を背景とした「有事のドル買い」や米金利上昇がドルを支える一方、158円台から160円手前では円安への政府・日銀など当局の対応に対する警戒感が強く、ドル円も一方向には動きにくくなっています。日本株にとっては円安が輸出企業の業績を支える面があるものの、現在は円安よりも原油高や金利上昇によるコスト増、世界的なリスク回避の影響が意識されやすく、為替だけでは株価を押し上げにくい状況です。
1377 サカタのタネ
1429 日本アクア
1436 グリーンエナジー＆カンパニー
1515 日鉄鉱業
153A カウリス
166A タスキホールディングス
167A リョーサン菱洋ホールディングス
1941 中電工
196A MFS
2004 昭和産業
2053 中部飼料
2060 フィード・ワン
2108 日本甜菜製糖
2120 LIFULL
2121 MIXI
2124 ジェイエイシーリクルートメント
212A フィットイージー
2154 オープンアップグループ
2175 エス・エム・エス
2181 パーソルホールディングス
2207 meito
2222 寿スピリッツ
2267 ヤクルト本社
2433 博報堂DYホールディングス
2489 アドウェイズ
2503 キリンホールディングス
2587 サントリービバレッジ＆フード
2607 不二製油
2652 まんだらけ
2659 サンエー
2678 アスクル
2705 大戸屋ホールディングス
2737 トーメンデバイス
278A Terra Drone
2802 味の素
2805 エスビー食品
2809 キユーピー
2820 やまみ
2874 ヨコレイ
287A 黒田グループ
2882 イートアンドホールディングス
2914 日本たばこ産業
2962 テクニスコ
3002 グンゼ
300A MIC
3028 アルペン
3034 クオールホールディングス
3064 MonotaRO
3097 物語コーポレーション
3106 クラボウ
3107 ダイワボウホールディングス
3131 シンデン・ハイテックス
3182 オイシックス
319A 技術承継機構
3205 ダイドーリミテッド
325A TENTIAL
3371 ソフトクリエイトホールディングス
3374 内外テック
3402 東レ
3444 菊池製作所
3565 アセンテック
3608 TSIホールディングス
3611 マツオカコーポレーション
3612 ワールド
3696 セレス
3708 特種東海製紙
3762 テクマトリックス
3763 プロシップ
3771 システムリサーチ
3778 さくらインターネット
3863 日本製紙
3877 中越パルプ工業
3915 テラスカイ
3923 ラクス
3932 アカツキ
3937 Ubicomホールディングス
3941 レンゴー
3968 セグエグループ
3994 マネーフォワード
4021 日産化学
4023 クレハ
4025 多木化学
4027 テイカ
4028 石原産業
4045 東亜合成
4058 トヨクモ
4064 日本カーバイド工業
4072 電算システムホールディングス
4095 日本パーカライジング
4118 カネカ
4183 三井化学
4188 三菱ケミカルグループ
4194 ビジョナル
4202 ダイセル
4205 日本ゼオン
4208 UBE
421A ムービン・ストラテジック・キャリア
4238 ミライアル
4246 ダイキョーニシカワ
4307 野村総合研究所
4324 電通グループ
4343 イオンファンタジー
4346 NEXYZ.Group
4377 ワンキャリア
4406 新日本理化
4413 ボードルア
4417 グローバルセキュリティエキスパート
4431 スマレジ
4452 花王
4462 石原ケミカル
446A ノースサンド
4475 HENNGE
4483 JMDC
4526 理研ビタミン
4540 ツムラ
4544 H.U.グループホールディングス
4588 オンコリスバイオファーマ
4611 大日本塗料
4617 中国塗料
4633 サカタインクス
4634 artience
4651 サニックスホールディングス
4664 RSC
4665 ダスキン
4674 クレスコ
4680 ラウンドワン
4686 ジャストシステム
4689 LINEヤフー
4732 ユー・エス・エス
4746 東計電算
4812 電通総研
4847 インテリジェントウェイブ
4912 ライオン
4919 ミルボン
4928 ノエビアホールディングス
4958 長谷川香料
4968 荒川化学工業
4992 北興化学工業
4997 日本農薬
5011 ニチレキグループ
5108 ブリヂストン
5121 藤倉コンポジット
5186 ニッタ
5192 三ツ星ベルト
5195 バンドー化学
5202 日本板硝子
5269 日本コンクリート工業
5357 ヨータイ
5423 東京製鉄
5451 ヨドコウ
5471 大同特殊鋼
5480 日本冶金工業
5482 愛知製鋼
5537 AlbaLink
5830 いよぎんホールディングス
5831 しずおかフィナンシャルグループ
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ
5844 京都フィナンシャルグループ
5889 Japan Eyewear Holdings
5892 yutori
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン
6023 ダイハツインフィニアース
6036 KeePer技研
6037 楽待
6058 ベクトル
6062 チャーム・ケア・コーポレーション
6071 IBJ
6080 M＆Aキャピタルパートナーズ
6098 リクルートホールディングス
6135 牧野フライス製作所
6176 ブランジスタ
6178 日本郵政
6196 ストライクグループ
6209 リケンNPR
6238 フリュー
6247 日阪製作所
6250 やまびこ
6258 平田機工
6276 シリウスビジョン
6282 オイレス工業
6287 サトー
6301 コマツ
6302 住友重機械工業
6305 日立建機
6306 日工
6310 井関農機
6333 TEIKOKU
6336 石井表記
6340 渋谷工業
6345 アイチコーポレーション
6351 鶴見製作所
6381 アネスト岩田
6395 タダノ
6412 平和
6418 日本金銭機械
6432 竹内製作所
6448 ブラザー工業
6463 TPR
6486 イーグル工業
6523 PHCホールディングス
6532 ベイカレント
6570 共和コーポレーション
6592 マブチモーター
6630 ヤーマン
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