10月1日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 |
今日の相場とこれからの見通し
これからの動きをテクニカル的に見ると、日経平均はきょうの急反発によって6万6000円台を回復し、前日の下落で悪化した短期的な投資家心理をかなり改善させました。しかも安値から切り返して高値圏で終えたことで、下値では押し目買いが入ることを確認できました。目先は6万7000円近辺からきょうの高値6万6946円付近を明確に突破できるかがポイントになります。ここを上抜けば、再び6万8000円台を目指す展開も考えられます。一方で、きょうは1272円高という大幅上昇となったため、短期的には過熱感も強まっています。明日以降に利益確定売りが出ても不思議ではなく、まずは6万6000円台を維持できるかが重要です。
ファンダメンタル面では、原油安によるインフレ懸念の後退、AI・半導体需要への期待、国内企業の業績改善期待が日本株を支える材料です。一方で、米国の金利動向、FRBの金融政策、為替、そして中東情勢という外部要因への依存度は依然として高い状況です。特に現在は、米国の雇用と物価が金融政策の方向性を左右するため、強い経済指標が必ずしも株高につながらない難しい局面でもあります。したがって、この先は一気に上値を追うというより、6万6000円台を固めながら6万7000円台を突破できるかを確認する展開が基本線と考えます。短期的にはきょうの急騰による反動に注意が必要ですが、押し目での買い需要が確認されれば、日経平均は再び6万8000円台を試す可能性があります。逆に米金利上昇や円高が強まり、米国株が崩れる場合には上値の重さが意識されるため、週末の米雇用統計までは値幅の大きい不安定な相場が続くとみておきたいところです。
今晩以降はADP雇用統計、個人所得・支出、PCE価格指数、シカゴPMIなど米国の重要指標が相次ぎます。特にADP雇用者数は7万5000人増と前回の3万8000人増から改善する予想である一方、PCE価格指数は前年比3.7％と高い水準が続く見通しです。雇用が底堅く、物価も高止まりする結果となれば、FRBの利下げ期待が後退して米長期金利が上昇し、米国株や日本のハイテク株に利益確定売りが出る可能性があります。反対に、雇用の弱さが確認され、インフレも落ち着く内容となれば、金融引き締めへの警戒が和らぎ、株式市場には追い風となります。週末には米雇用統計も控えているため、ここからは経済指標一つ一つに相場が反応しやすい局面です。
為替市場では本日はやや円高方向の動きがみられています。米国ではJOLT求人件数が弱く、追加利上げ観測がやや後退している一方、PCE価格指数など今後発表される経済指標ではインフレの粘着性が確認される可能性もあります。そのため、ドル円は米金利と経済指標をにらみながら神経質な動きになりやすく、円高が進めば輸出株には上値抑制要因となります。ただ、原油安によって日本の輸入コストやインフレ圧力が低下することは日本株全体にとってプラス材料です。また、政府による為替介入への警戒感も残っているため、ドル円が一方向に円安へ進む展開にも慎重さが必要です。
1377 サカタのタネ
1429 日本アクア
1436 グリーンエナジー＆カンパニー
1515 日鉄鉱業
153A カウリス
166A タスキホールディングス
167A リョーサン菱洋ホールディングス
1941 中電工
196A MFS
2004 昭和産業
2053 中部飼料
2060 フィード・ワン
2108 日本甜菜製糖
2120 LIFULL
2121 MIXI
2124 ジェイエイシーリクルートメント
212A フィットイージー
2154 オープンアップグループ
2175 エス・エム・エス
2181 パーソルホールディングス
2207 meito
2222 寿スピリッツ
2267 ヤクルト本社
2433 博報堂DYホールディングス
2489 アドウェイズ
2503 キリンホールディングス
2587 サントリービバレッジ＆フード
2607 不二製油
2652 まんだらけ
2659 サンエー
2678 アスクル
2705 大戸屋ホールディングス
2737 トーメンデバイス
278A Terra Drone
2802 味の素
2805 エスビー食品
2809 キユーピー
2820 やまみ
2874 ヨコレイ
287A 黒田グループ
2882 イートアンドホールディングス
2914 日本たばこ産業
2962 テクニスコ
3002 グンゼ
300A MIC
3028 アルペン
3034 クオールホールディングス
3064 MonotaRO
3097 物語コーポレーション
3106 クラボウ
3107 ダイワボウホールディングス
3131 シンデン・ハイテックス
3182 オイシックス
319A 技術承継機構
3205 ダイドーリミテッド
325A TENTIAL
3371 ソフトクリエイトホールディングス
3374 内外テック
3402 東レ
3444 菊池製作所
3565 アセンテック
3608 TSIホールディングス
3611 マツオカコーポレーション
3612 ワールド
3696 セレス
3708 特種東海製紙
3762 テクマトリックス
3763 プロシップ
3771 システムリサーチ
3778 さくらインターネット
3863 日本製紙
3877 中越パルプ工業
3915 テラスカイ
3923 ラクス
3932 アカツキ
3937 Ubicomホールディングス
3941 レンゴー
3968 セグエグループ
3994 マネーフォワード
4021 日産化学
4023 クレハ
4025 多木化学
4027 テイカ
4028 石原産業
4045 東亜合成
4058 トヨクモ
4064 日本カーバイド工業
4072 電算システムホールディングス
4095 日本パーカライジング
4118 カネカ
4183 三井化学
4188 三菱ケミカルグループ
4194 ビジョナル
4202 ダイセル
4205 日本ゼオン
4208 UBE
421A ムービン・ストラテジック・キャリア
4238 ミライアル
4246 ダイキョーニシカワ
4307 野村総合研究所
4324 電通グループ
4343 イオンファンタジー
4346 NEXYZ.Group
4377 ワンキャリア
4406 新日本理化
4410 ハリマ化成グループ
4413 ボードルア
4417 グローバルセキュリティエキスパート
4431 スマレジ
4452 花王
446A ノースサンド
4475 HENNGE
4483 JMDC
4526 理研ビタミン
4540 ツムラ
4544 H.U.グループホールディングス
4588 オンコリスバイオファーマ
4611 大日本塗料
4617 中国塗料
4633 サカタインクス
4634 artience
4651 サニックスホールディングス
4664 RSC
4665 ダスキン
4674 クレスコ
4680 ラウンドワン
4686 ジャストシステム
4689 LINEヤフー
4732 ユー・エス・エス
4746 東計電算
4812 電通総研
4847 インテリジェントウェイブ
4912 ライオン
4919 ミルボン
4928 ノエビアホールディングス
4958 長谷川香料
4968 荒川化学工業
4992 北興化学工業
4997 日本農薬
5011 ニチレキグループ
5108 ブリヂストン
5121 藤倉コンポジット
5186 ニッタ
5192 三ツ星ベルト
5195 バンドー化学
5202 日本板硝子
5269 日本コンクリート工業
5357 ヨータイ
5423 東京製鉄
5451 ヨドコウ
5471 大同特殊鋼
5480 日本冶金工業
5482 愛知製鋼
5537 AlbaLink
5830 いよぎんホールディングス
5831 しずおかフィナンシャルグループ
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ
5844 京都フィナンシャルグループ
5889 Japan Eyewear Holdings
5892 yutori
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン
6023 ダイハツインフィニアース
6036 KeePer技研
6037 楽待
6058 ベクトル
6062 チャーム・ケア・コーポレーション
6071 IBJ
6080 M＆Aキャピタルパートナーズ
6098 リクルートホールディングス
6135 牧野フライス製作所
6176 ブランジスタ
6178 日本郵政
6196 ストライクグループ
6209 リケンNPR
6238 フリュー
6247 日阪製作所
6250 やまびこ
6258 平田機工
6276 シリウスビジョン
6282 オイレス工業
6287 サトー
6301 コマツ
6302 住友重機械工業
6305 日立建機
6306 日工
6310 井関農機
6333 TEIKOKU
6336 石井表記
6340 渋谷工業
6345 アイチコーポレーション
6351 鶴見製作所
6381 アネスト岩田
6395 タダノ
6412 平和
6418 日本金銭機械
6432 竹内製作所
6448 ブラザー工業
6463 TPR
6486 イーグル工業
6523 PHCホールディングス
6532 ベイカレント
6570 共和コーポレーション
6592 マブチモーター
6630 ヤーマン
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