10月2日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 |
今日の相場とこれからの見通し
これからの動きをテクニカル的に見ると、日経平均は一気に６万９０００円近辺まで上昇し、短期間で非常に大きな上昇幅を記録しました。これは上昇トレンドの強さを示す一方、短期的には過熱感も強まっています。６万９０００円は心理的な節目であり、ここを明確に突破して定着できれば、７万円台を意識した上昇波動に発展するかもしれません。
ただし、１日で２２００円を超えて上昇した反動から、翌営業日以降に利益確定売りが出る可能性は高く、まずは６万７０００～６万８０００円台を維持できるかが重要になります。急騰後にこの水準を維持できれば、今回の上昇が単なるショートカバーではなく、新たな上昇波動の始まりであることを確認しやすくなります。
ファンダメンタル面では、マイクロンの好決算によってＡＩ・半導体需要の強さが改めて意識されたことは、日本株にとって大きなプラス材料です。米国の金融引き締め懸念が後退し、半導体需要も堅調という組み合わせが続けば、アドバンテストや東京エレクトロンなどの主力株を中心に日経平均はさらに上値を試すでしょう。
一方で、今回の上昇は半導体関連株への集中度が高いため、米長期金利の上昇、原油高、米雇用統計の上振れ、あるいは半導体株の利益確定売りが重なると、日経平均も急速に調整するリスクがあります。したがって、目先は６万９０００円突破から７万円を目指す強気シナリオを基本としながらも、急騰後の反動には警戒が必要です。上昇を続けるためには、半導体株だけでなく銀行、商社、内需株などにも買いが広がり、相場全体の裾野が広がっていくことが重要になると考えられます。
今回の上昇で特徴的なのは、単純に市場全体が全面高になったわけではないことです。業種別では３３業種のうち上昇したのは１１業種にとどまり、銀行や保険などのバリュー株には売りが出ています。それでも日経平均が２２００円を超えて上昇したのは、時価総額の大きな半導体・ＡＩ関連株に資金が集中したためです。つまり、指数だけを見ると非常に強い相場ですが、個別銘柄まで含めて考えると、かなり偏った上昇でもあります。この点は、今後の相場を考えるうえで重要です。
さらに、原油価格が８８～８９ドル台で下げ止まっていることには注意が必要です。中東情勢や米イラン協議の難航によって原油価格が高止まりすれば、米長期金利の上昇を通じて再び株式市場の重しになる可能性があります。足元ではコアＰＣＥの安定によって米金融政策への警戒感が後退していますが、原油高がインフレ再燃につながれば、この安心感が簡単に崩れることも考えておく必要があります。特に今後は米雇用統計を控えているため、米国の雇用情勢と金融政策に対する市場の見方が変化するかどうかが大きな焦点になります。
為替市場ではドル高・円安が進み、ドル円は１５８円台前半まで上昇しました。日銀による連続利上げ観測が後退したことに加え、アジア株高によるリスク選好も円売りを促しています。円安は輸出企業の業績期待を支える一方、現在の日本株では円安そのものよりも、米国の半導体・ＡＩ関連株の上昇を日本の関連銘柄が強く織り込んでいることのほうが重要になっています。したがって、今後ドル円がさらに円安方向へ進めば追い風になりますが、１５８円台から急速に円高へ戻る場合には、今回上昇した輸出株や半導体株の利益確定売りを誘発する可能性があります。
1377 サカタのタネ
1429 日本アクア
1436 グリーンエナジー＆カンパニー
1515 日鉄鉱業
153A カウリス
166A タスキホールディングス
167A リョーサン菱洋ホールディングス
1941 中電工
196A MFS
2004 昭和産業
2053 中部飼料
2060 フィード・ワン
2108 日本甜菜製糖
2120 LIFULL
2121 MIXI
2124 ジェイエイシーリクルートメント
212A フィットイージー
2154 オープンアップグループ
2175 エス・エム・エス
2181 パーソルホールディングス
2207 meito
2222 寿スピリッツ
2267 ヤクルト本社
2433 博報堂DYホールディングス
2489 アドウェイズ
2503 キリンホールディングス
2587 サントリービバレッジ＆フード
2607 不二製油
2652 まんだらけ
2659 サンエー
2678 アスクル
2705 大戸屋ホールディングス
2737 トーメンデバイス
278A Terra Drone
2802 味の素
2805 エスビー食品
2809 キユーピー
2820 やまみ
2874 ヨコレイ
287A 黒田グループ
2882 イートアンドホールディングス
2914 日本たばこ産業
2962 テクニスコ
3002 グンゼ
300A MIC
3028 アルペン
3034 クオールホールディングス
3064 MonotaRO
3097 物語コーポレーション
3106 クラボウ
3107 ダイワボウホールディングス
3131 シンデン・ハイテックス
3182 オイシックス
319A 技術承継機構
3205 ダイドーリミテッド
325A TENTIAL
3371 ソフトクリエイトホールディングス
3374 内外テック
3402 東レ
3444 菊池製作所
3565 アセンテック
3608 TSIホールディングス
3611 マツオカコーポレーション
3612 ワールド
3696 セレス
3708 特種東海製紙
3762 テクマトリックス
3763 プロシップ
3771 システムリサーチ
3778 さくらインターネット
3863 日本製紙
3877 中越パルプ工業
3915 テラスカイ
3923 ラクス
3932 アカツキ
3937 Ubicomホールディングス
3941 レンゴー
3968 セグエグループ
3994 マネーフォワード
4021 日産化学
4023 クレハ
4025 多木化学
4027 テイカ
4028 石原産業
4045 東亜合成
4058 トヨクモ
4064 日本カーバイド工業
4072 電算システムホールディングス
4095 日本パーカライジング
4118 カネカ
4183 三井化学
4188 三菱ケミカルグループ
4194 ビジョナル
4202 ダイセル
4205 日本ゼオン
4208 UBE
421A ムービン・ストラテジック・キャリア
4238 ミライアル
4246 ダイキョーニシカワ
4307 野村総合研究所
4324 電通グループ
4343 イオンファンタジー
4377 ワンキャリア
4406 新日本理化
4410 ハリマ化成グループ
4413 ボードルア
4417 グローバルセキュリティエキスパート
4431 スマレジ
4452 花王
4462 石原ケミカル
446A ノースサンド
4475 HENNGE
4483 JMDC
4526 理研ビタミン
4540 ツムラ
4544 H.U.グループホールディングス
4588 オンコリスバイオファーマ
4611 大日本塗料
4617 中国塗料
4633 サカタインクス
4634 artience
4651 サニックスホールディングス
4664 RSC
4665 ダスキン
4674 クレスコ
4680 ラウンドワン
4686 ジャストシステム
4689 LINEヤフー
4732 ユー・エス・エス
4746 東計電算
4812 電通総研
4847 インテリジェントウェイブ
4912 ライオン
4919 ミルボン
4928 ノエビアホールディングス
4958 長谷川香料
4968 荒川化学工業
4992 北興化学工業
4997 日本農薬
5011 ニチレキグループ
5108 ブリヂストン
5121 藤倉コンポジット
5186 ニッタ
5192 三ツ星ベルト
5195 バンドー化学
5202 日本板硝子
5269 日本コンクリート工業
5357 ヨータイ
5423 東京製鉄
5451 ヨドコウ
5471 大同特殊鋼
5480 日本冶金工業
5482 愛知製鋼
5537 AlbaLink
5830 いよぎんホールディングス
5831 しずおかフィナンシャルグループ
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ
5844 京都フィナンシャルグループ
5889 Japan Eyewear Holdings
5892 yutori
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン
6023 ダイハツインフィニアース
6036 KeePer技研
6037 楽待
6058 ベクトル
6062 チャーム・ケア・コーポレーション
6071 IBJ
6080 M＆Aキャピタルパートナーズ
6098 リクルートホールディングス
6135 牧野フライス製作所
6176 ブランジスタ
6178 日本郵政
6196 ストライクグループ
6209 リケンNPR
6238 フリュー
6247 日阪製作所
6250 やまびこ
6258 平田機工
6276 シリウスビジョン
6282 オイレス工業
6287 サトー
6301 コマツ
6302 住友重機械工業
6305 日立建機
6306 日工
6310 井関農機
6333 TEIKOKU
6336 石井表記
6340 渋谷工業
6345 アイチコーポレーション
6351 鶴見製作所
6381 アネスト岩田
6395 タダノ
6412 平和
6418 日本金銭機械
6432 竹内製作所
6448 ブラザー工業
6463 TPR
6486 イーグル工業
6523 PHCホールディングス
6532 ベイカレント
6570 共和コーポレーション
6592 マブチモーター
6630 ヤーマン
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